私行AUM逆勢增長
作者：鄭嘉意
編輯：松壑
在銀行業(yè)息差收窄、私人中收乏力的銀行2024年，仍有一項指標仍在“狂飆”。江湖
企業(yè)預警通數(shù)據(jù)顯示，格局我國私人銀行AUM與客戶數(shù)持續(xù)走高。待成
截至2024年中，私人中國CHAIN同志GAY片國產(chǎn)工、銀行農(nóng)、江湖中、格局建、待成交“五大行”私人銀行AUM總額突破13萬億、私人客戶數(shù)達105萬戶，銀行分別較年初增長7.86%、江湖10.24%。格局
增速雖不及2019-2022年間的待成高峰，但仍遠高于零售業(yè)務整體表現(xiàn)。亞洲精品一區(qū)久久久久久
例如同期，工行私行AUM、客戶數(shù)兩項數(shù)據(jù)分別增長11.07%、12.59%，增速較零售AUM、客戶數(shù)增速高出5.95個、11.37個百分點；
農(nóng)行私行兩項數(shù)據(jù)，亦較零售整體高出3.16個、10.03個百分點。
這一趨勢同樣存在于股份行與頭部城農(nóng)商行，例如同期的浦發(fā)零售AUM增速告負，但私行AUM仍保持了6.35%的正增長。
對高凈值人群而言，利率下行疊加資產(chǎn)價值不確定性加劇，亟需專業(yè)機構(gòu)幫助資產(chǎn)增值；
缺少增量的亞洲精品一區(qū)久久久久一品AV銀行，更是看好私行客戶遠勝下沉客群的資產(chǎn)質(zhì)量與潛在金融需求。
雙向奔赴之下，即便是財富管理縮水的“至暗時刻”，私人銀行這顆“皇冠上的明珠”，仍散發(fā)出恒久的光芒。
01
8家“萬億”私行
據(jù)中國銀行協(xié)會披露，截至2023年底，中資私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模已達24.6萬億元。
截至2024年中，市場中私行AUM超萬億的銀行，預計仍為8家。
國有大行仍具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，“宇宙行”工行以3.41萬億的私行AUM、29.6萬戶的客戶數(shù)領先同業(yè)，增速亦為國有大行之首；
平安暫列已披露數(shù)據(jù)的亞洲精品一區(qū)三區(qū)三區(qū)在線觀看股份行之首，私行AUM已接近2萬億，但增速稍顯乏力。
素有“零售之王”之稱的招行，在私人銀行業(yè)務則略顯神秘：
一是2023年起，招行一改往年高透明的信披原則，不僅未能公布陸家嘴理財客戶、超高凈值客戶等細分類別占比，更是不再披露私行AUM具體數(shù)字與客戶戶均資產(chǎn)水平；
二是作為國內(nèi)首屈一指的財富管理“玩家”，招行私行“入會”門檻為月、日均總資產(chǎn)1000萬元，遠高于其余各行600萬元標準。
獨樹一幟的“門檻”與模糊的披露標準，使得市場對招行私行近兩年的規(guī)模水平有諸多猜測。
不過截至2022年底，招行私行AUM已達4.18萬億元、亞洲精品一區(qū)無碼A片戶均資產(chǎn)2735萬元，各項指標均是大幅領先；
截至2024年上半年，暫未有銀行的私行AUM突破4萬億元，僅有平安私行戶均資產(chǎn)高于招行，超過2000萬元。
與“頭號玩家”的距離，并沒有打消各行積極性。
財富管理業(yè)務受挫的下行周期，亦是搶奪市場份額的關鍵時期；未來一旦權益市場持續(xù)上升、投資需求重燃，手握大量“籌碼”的機構(gòu)仍有機會實現(xiàn)一場漂亮的“翻身仗”。
這一預期下，各銀行縮水的中收也與私行AUM形成了鮮明的對比：
即便基金、保險雙雙降費，財富管理收入持續(xù)下滑，各行仍舊不遺余力地將私行AUM與客戶數(shù)增速維持在5%以上。
其中寧波銀行、北京銀行、浙商銀行客戶2024年上半年增速均高于15%；平安與中行私行客戶增速雖為國股行之末，但超1500萬元的戶均資產(chǎn)仍顯著高于同業(yè)。
02
多維度發(fā)力
長期看好的邏輯下，各機構(gòu)發(fā)力私行的方式不止于簡單的拓客。
綜合各銀行發(fā)展方向，當下各行對私行財富管理業(yè)務的“重塑”，已涉及組織架構(gòu)、團隊搭建、服務邏輯等方方面面。
例如南京銀行在2024年末的組織架構(gòu)調(diào)整中，將“私人銀行部”更名為“財富管理與私人銀行部”，由成立3年的原私人銀行部承接財富管理業(yè)務；
此前，南京銀行曾希望將私人銀行部打造為全行的“資產(chǎn)配置中心”“利潤中心”“公私聯(lián)動中心”。
不久前，北京銀行也進行組織架構(gòu)調(diào)整，形成零售條線“一個統(tǒng)籌部門”與“四大利潤中心”，私人銀行部即為四大中心其中一員。
一些銀行的私人銀行，甚至已不再局限于零售部門之下。
例如興業(yè)、中信以對公業(yè)務見長，就更善于開啟公私聯(lián)動，以對公業(yè)務哺育私行。
持牌專營以來，興業(yè)開啟私行直營中心建設，以中心為陣地集中資源，并在2024年打造“X+1+1+N”經(jīng)營陣型服務模式。
其中，“X”指包括理財經(jīng)理和企金客戶經(jīng)理在內(nèi)的維護團隊；“N”指興業(yè)集團各子公司及銀行各條線專家顧問團隊。
據(jù)中報披露，上半年公私一體化聯(lián)動拓客，已帶動私行客戶同比增長20.18%、財富管理服務信托新增規(guī)模增長278.58%。
此外，家族傳承服務正在成為私行拓客的新陣地。
近年來，伴隨著第一代民營企業(yè)家步入代際傳承節(jié)點，能夠提供財富管理、家庭治理、企業(yè)經(jīng)營等需求的家族辦公室等業(yè)務，也成為不少私人銀行的新方向。
當下，工行、建行、招行、平安等機構(gòu)的私人銀行，均已推出家族辦公室業(yè)務。
例如工行構(gòu)建“4+1+N”多層次金融服務體系，提供包括家族信托、保險金信托、家庭服務信托、家族辦公室；
招行“全權委托”團隊已嵌入家族辦公室體系，可依托全球分行協(xié)同，為客戶提供跨境資產(chǎn)配置服務。
北京銀行私人銀行相關負責人就曾在近期指出，目前家族信托客戶需求個性化較強，既有避險等需求，也有傳承、慈善等考慮。
“作為家族信托的先行機構(gòu)，我們也主動放棄了標準化操作模式，專注于客戶個性化需求的滿足?！痹撠撠熑朔Q“目前也在不斷開拓家族辦公室等服務，未來希望提供長期陪伴。”